One Piece Boxset 3 - Monkey D. Luffy achtervolgt zijn droom om koning der piraten te worden. Nami is verdwenen en Ussop en Zorro gaan naar haar op zoek. Luffy en zijn vriend Sanji gaan hen achterna na hun overwinning op Don Krieg. Aangekomen op Nami's thuiseiland ontdekken ze dat ze voor Arlong werkt, de leider van de gevaarlijke meerman-piraten, die de lokale bevolking terroriseert. Wat is het geheim dat Nami aan deze duivelse figuren bindt?